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[點(diǎn)晴永久免費(fèi)OA]點(diǎn)晴CRM系統(tǒng)客戶(hù)計(jì)劃結(jié)案
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2015年11月7日 17:37 本文熱度 7193
點(diǎn)晴CRM系統(tǒng)客戶(hù)計(jì)劃結(jié)案（跟進(jìn)）
應(yīng)用場(chǎng)景描述：客戶(hù)拜訪完成后，進(jìn)行拜訪實(shí)際記錄描述
操作步驟：客戶(hù)拜訪——拜訪計(jì)劃提醒——結(jié)案；如下圖：
錄入實(shí)際拜訪記錄——點(diǎn)擊“結(jié)案”即可；如下圖所示：
完成拜訪計(jì)劃結(jié)案操作后；該拜訪記錄會(huì)自動(dòng)顯示在“拜訪跟進(jìn)”模塊；狀態(tài)為“跟進(jìn)中”

該文章在 2015/11/7 17:50:02 編輯過(guò)
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